Der Wissenschaftler Caine (K.Bacon) hat es im Auftrag des Pentagon geschafft, ein Mittel zu entwickeln, das einen Menschen unsichtbar machen kann. Er testet die Substanz an sich selbst und findet Gefallen an der Unsichtbarkeit und der Macht, andere unbewusst zu kontrollieren. Die Substanz hat aber auch Nebenwirkungen: das Objekt wird extrem gewalttätig und sieht seine Umwelt als Bedrohung für sich selbst an. Kann es Caines´ Kollegen gelingen, ein Gegenmittel zu erforschen?
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